智通财经APP获悉,包裹递送巨头联邦快递Q4财报披露盈利及业绩指引均超预期,截至发稿,该股大涨11.80%。投资者仍密切关注该公司对联邦快递货运公司(FedEx Freight)作用的评估,以及进一步释放可持续股东价值的潜在措施。该评估预计将于本年度末完成。
摩根大通在获悉最新财报后,将联邦快递的评级上调至“增持”。分析师布莱恩·奥森贝克及团队认为,联邦快递正在其创始人弗雷德·史密斯(Fred Smith)之外首位CEO的领导下打造一个新身份。Ossenbeck指出,联邦快递高度重视盈利增长、资本效率提升和在整个投资组合中的成本节约。
他写道:“管理层比预期更快地转向在Drive计划第一阶段实施重大的成本削减和利润改善措施,并已进入第二阶段,同时还在加速实施网络2.0战略,以整合地面或快递设施。”
此外,他指出,展望未来,联邦快递在Drive计划第二年提高快递效率的道路上将面临更多困难,但公司目前正在考虑货运部门的战略选择,所有选择都在考虑之列。
美国银行重申对联邦快递的买入评级,并将其目标价从340美元上调至347美元,相当于该公司2025财年每股收益预期的16.5倍,高于联邦快递12倍至18倍的历史区间中点。美银认为,联邦快递货运公司的结构性成本削减势头强劲,其战略审查或将释放价值。
Evercore ISI将联邦快递目标价上调至339美元。分析师乔纳森·查普尔表示:“我们认为,联邦快递投资理论的关键在于继续执行其Drive节约计划,并顺利整合地面或快递业务,而不是依赖于日益不确定的宏观环境。”
摩根士丹利则持谨慎态度,仅将联邦快递的目标价从210美元上调至215美元,“我们认为,今天股价的大幅反弹可能是宣布对零担业务进行战略审查的结果,从而推动了空头回补。”
该行分析师拉维·尚克强调说:“我们仍然认为,联邦快递的标准化每股收益(合并)接近15美元,而不是30美元,标准化估值接近200美元,而不是300美元。”
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